可这鳄鱼皮糙肉厚，且三个脑袋配合默契，一时难以取胜。悟空眼珠一转，唤出土地公询问。土地公告知此乃上古恶兽，唯有河中深处一颗灵珠能克制。

悟空潜入水底寻找灵珠，一番波折后终得灵珠。上岸后将灵珠祭出，灵珠光芒大盛，三首巨鳄瞬间被制住动弹不得。悟空正欲结果它性命，如来佛祖法旨忽至，原来这巨鳄也是被魔性侵蚀，需带回净化。悟空谨遵法旨，唐僧师徒又安然渡过一劫，继续朝着西天迈进。

唐僧师徒四人这一天来到了乌鸡国，刚踏入乌鸡国境内，就感觉一股阴寒之气扑面而来。城中百姓个个面黄肌瘦，眼神中满是惊恐。

唐僧下马，拉住一位老者询问。老者叹气说道：“大师有所不知，近年来宫中常有怪事发生，每到夜晚便传出凄惨叫声，国君也变得疯癫残暴，还时常搜刮民脂民膏供奉给一个神秘之物，我们苦不堪言啊。”

悟空一听，跳起来道：“定是有妖邪作祟，俺老孙去探个究竟。”

于是悟空使个隐身法进入王宫。只见宫殿内一片阴森，国王坐在宝座上胡言乱语。悟空用火眼金睛扫视四周，发现一道暗门，门后隐隐散发着浓烈妖气。

正当悟空要推门而入之时，背后突然传来一声冷笑：“孙悟空，你莫要多管闲事。”悟空回头一看，竟是一个身披黑袍的妖怪。那妖怪二话不说，挥舞着双爪攻向悟空。悟空抽出金箍棒与之激战起来，一时间棍棒交错，火星四溅。

悟空与那黑袍妖怪大战数十回合，不分胜负。八戒和沙僧在宫外等候许久不见悟空出来，心急如焚，也冲进王宫前来助阵。那妖怪见势不妙，虚晃一招，化作一阵黑烟遁入暗门之中。悟空三人紧追其后，进入暗门后，里面是一个巨大的洞穴，洞壁上闪烁着诡异的符文。

此时，唐僧也不顾阻拦走进洞中，口中念起经文。那妖怪听到经文声头痛欲裂，现出身形来。原来这妖怪本是乌鸡国国师，因偷学禁术而堕落成妖，他妄图控制国王从而统治整个乌鸡国。悟空三人再次围攻上去，那妖怪使出浑身解数抵抗。

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关键时刻，唐僧走上前对着妖怪轻轻说了几句劝诫的话，竟让妖怪心中善念一闪。悟空看准时机一棒打去，妖怪失去反抗之力。最后，唐僧以佛法度化了妖怪，乌鸡国恢复了往日的安宁，国王也清醒过来，对唐僧师徒感恩戴德，师徒四人又踏上了西去之路。