周生原本长着浓密的胡须，此时他用手摸了摸自己的脸，却发现胡须变得稀疏无几，仿佛被人剃掉了一般。

他心中一惊，连忙拿起镜子一看，只见镜中的自己面容陌生，完全不是原来的模样。

周生惊讶地说：

“这是怎么回事？我怎么会变成这个样子？我究竟去了哪里？”

他陷入了极度的困惑和恐惧之中。

过了好一会儿，周生的脑海中突然闪过一丝灵光，他恍然大悟，终于明白是成生用幻术将自己隐藏了起来。

一定是成生对自己施了某种魔法，让自己的外貌发生了如此巨大的变化。

周生心急如焚，他迫切地想要回到家中，但弟弟因为他的容貌异于往常，竟然阻止他进门。

周生无奈之下，只得命令仆人牵来马匹，准备亲自去寻找成生，希望能解开这个谜团，并恢复自己原来的相貌。

几天后，他们来到了劳山。

由于马跑得很快，仆人无法跟上。

周生便在树下停下来休息，看到许多道士在这里往来。

其中一位道士注意到了周生，周生便询问他是否知道成生的下落。

道士笑着回答：

“我知道他，他似乎在上清宫。”

说完就径自离开了。

周生目送着道士离开，发现他在不远处又与另一人交谈了几句便也离开了。

与道士交谈的那人渐渐走近，原来是周生的同乡书生。

见到周生，他惊讶地说：

“我们好几年没见了，听说你在名山学道，还以为你与道士们一起在人间游戏呢。”

周生向他讲述了自己的奇异经历。

书生听后惊讶地说：

“我刚才正好遇到了成生，还以为是你呢。他离开没有多久，应该不会走得太远。”

周生感到非常惊讶，说：

“真是奇怪啊！为何我们明明面对面，我却认不出自己呢？”

仆人找到后，他们急忙骑马去追，但始终找不到成的踪迹。

眼前一片空旷，进退之间无法自主决定。

周生自念无家可归，于是决心穷追不舍。

奇怪的是，他的马不能再骑了。

他只好把马交给仆人回去，自己独自前行。