于是，双方的关系得到了极大的改善。这点即使是索林都颇为惊讶。因为这一切是他最看不起的霍比特人促成的。

得到比尔博肯定的答复，被称之为贝奥恩的大汉高兴的拿出了蜂蜜、牛奶、火腿、面包、奶酪等来招待客人们；水果方面则有青柠、石榴和葡萄；饮料则是香香甜甜的蜂蜜酒。

“感谢您的盛情。”图尔卡举起一杯蜂蜜酒，向这里的主人致敬。

他如今已经能控制自己的食欲了，随着时间的推移，他的食性、体质等更向巨龙方向靠拢，他如今一餐能吃非常的多，让比尔博眼珠子都瞪出来的那种；

但同时他也可以多日不进一粒水粮，却也精神充沛，仿佛他的胃拥有魔法似的。

“这是我的荣幸。”贝奥恩说，他对银白君王的态度更恭敬，是对所有人中态度最好的，就连巫师都不如他，“我从褐袍巫师的动物伙伴那里听说过很多您的故事，您注定是一位伟大的人，和我们这些乡野之人大为不同。”

图尔卡笑笑，他说：“我也从甘道夫的口中听说过很多你的故事，听闻你是先民的后代，拥有不可思议的魔法，能自由变换人和大熊的形态，这几乎超出我的想象。”

然后两人就谈论起了魔法、变形、巨龙之声等等比尔博听不懂的话，渐渐地，巫师也加入了进来，他们畅所欲言，谈笑风生，几乎快把矮人们都忘记了。

虽然有时候矮人们也会插嘴，他们讲的主要都是黄金、白银、珠宝，以及怎样用精妙的技艺打造出美丽的东西。但很明显，贝奥恩似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。

于是渐渐的，矮人们都不做声了。

他们和霍比特人一样，或静静的聆听着图尔卡他们的谈话，或用木碗不停地喝着蜂蜜酒。

屋外暮色渐深，大厅正中的炉火加入了新的木柴，把大厅照得亮堂堂的。

众人依旧围坐在炉火边，舞动的火焰映红了他们的脸庞，他们身后是木屋高高的柱子，顶端黑黑的，看着像树林里的大树。

不知是不是魔法，比尔博觉得自己在梁椽间听见了风儿吹过树枝的声音，好像还有猫头鹰的鸣叫。

这时贝奥恩问：“请原谅我这么问，你们到底为什么要去东方呢？我知道，你们说的走亲戚不过是虚言，因为走亲戚可不需要一名君王，一名巫师，一名霍比特人，十几名矮人背弓挎剑，斧锤在身的从半兽人的追杀下逃出来；也不会行色匆匆、连坐骑补给都遗失了，饥肠辘辘的向我这样一个陌生人求助。”